Вот и начался шестой курс обучшения юных волшебников - Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. После событий в министерстве магии не многое изменилось. Тёмный Лорд по прежнему на свободе. Пожиратели Смерти рыщут по улицам в поисках жертв. Всё как обычно, всё как раньше. Сириус, который должен был погибнуть после заклинания Беллатрисы Лейстрендж сумел выжить и теперь выполняет задание Дамблдора - присматривает за всем в Хогсмиде, естественно в образе собаки. Так что теперь Гарри может чаще видеться со своим крестным.
Но не всё так спокойно. Тёмный Лорд решает не сидеть, сложа ручки, а действовать. Он внедряет своих Пожирателей в Хогсмид под видом жителей, чтобы те внимательно следили за учениками и замком.
А ученики готовятся к Хэллоуинскому балу. Администрация Хогвартса решила, что старшие курсы можно порадовать таким мероприятием. Поэтому юные волшебники ищут себе пару и придумывают разные наряды - это ведь костюмированная вечеринка! Но не всё так просто. Ведь 31 октября, когда часы пробьют полночь, все учителя исчезнут из замка. И как же теперь быть несчастным ученикам? На следущее утро учителей всё ещё нет, поднимается паника, и теперь молодым волшебникам придётся самим выкручиваться из этой переделки...